Recherche d’enregistrements de clients

Les clients 8x8 Contact Center sont accessibles à partir de l’onglet Clients. Par défaut, l’onglet Customers (Clients) répertorie les clients qui vous sont attribués. Vous pouvez également accéder aux fiches clients qui sont :

  • affectés à votre groupe
  • créées par vous
  • à l’état de brouillon
  • toutes les fiches clients

Remarque : vous pouvez consulter, créer, modifier et supprimer des enregistrements de clients si votre administrateur vous accorde les privilèges nécessaires.

Vous pouvez rechercher et récupérer des enregistrements de clients à l’aide de la recherche de base ou de la recherche avancée.

  • Recherche de base : vous permet de rechercher des clients par leur nom de famille et/ou leur adresse courriel. Cliquez sur Search (Rechercher) pour obtenir une liste de tous les clients.
  • Recherche avancée : vous permet de rechercher des clients à partir de n’importe quel champ défini dans l’enregistrement du client. Vous pouvez créer des requêtes imbriquées en utilisant l’opérateur logique AND.
    En outre, vous pouvez rechercher plusieurs valeurs pour un champ. Par exemple, pour accéder à tous les types de clients, vous pouvez rechercher plusieurs valeurs telles que le statut par défaut ou le statut personnalisé.
    Utilisez la fonction de recherche avancée pour rechercher un plus grand nombre de champs par défaut et personnalisés que ceux disponibles dans la recherche de base. Pour effectuer une recherche avancée, cliquez sur Advanced (Avancée) dans la fenêtre de recherche de base.