Le Système de GRC local de 8x8 Contact Center permet aux administrateurs de créer des champs personnalisés, comme des instances de clients avec des dates de naissance ou des dates d’emploi uniques. Un enregistrement client stocke des renseignements comme le nom, l’adresse et les numéros de téléphone, et offre la possibilité de personnaliser l’objet Client au moyen de champs personnalisés. Utilisez l’onglet Champs dans le 8x8 Configuration Manager pour préciser un champ personnalisé pour le Système de GRC local.
Remarque : Vous pouvez créer jusqu’à vingt champs personnalisés dans chaque objet GRC : Client, Dossier, Tâche ou Suivi.
Créer de nouveaux champs de client pour la GRC
- À partir du Menu de configuration, ouvrez GRC.
- Accédez à l’onglet Champs.
- Cliquez sur
Champ de client.
La page Ajouter un nouveau champ client (Client) s’affiche. - Entrez les propriétés du champ, et cliquez sur Enregistrer.
Suivez les instructions ci-dessus pour créer de nouveaux champs Dossier, Suivi et Tâche.
Pour voir un sommaire des options, consulter la rubrique Types de champs de GRC.
Remarque : Vous pouvez créer jusqu’à vingt champs personnalisés dans chaque objet GRC : Client, Dossier, Tâche ou Suivi.
Personnaliser l’ordre d’affichage des champs de GRC
Vous pouvez modifier l’ordre d’affichage des champs de GRC. Les champs de GRC s’affichent sous les objets Client, Dossier, Tâche et Suivi dans 8x8 Agent Console. Cette fonctionnalité est disponible pour les champs personnalisés et prédéfinis. Les champs prédéfinis par le système ne peuvent pas être déplacés. Par exemple, dans Champs de client, vous pouvez uniquement déplacer le champ prédéfini Type de client, en plus des champs personnalisés que vous avez créés.
Pour personnaliser l’ordre d’affichage des champs de GRC :
- À partir du Menu de configuration, ouvrez GRC.
- Accédez à l’onglet Champs.
- Sélectionnez le champ prédéfini ou personnalisé et faites-le glisser vers la rangée souhaitée, puis déposez-le.
Le nouvel ordre s’affiche dans 8x8 Agent Console.
Rendre les champs de GRC obligatoires
Vous pouvez rendre obligatoire tout champ prédéfini ou personnalisé, existant ou nouveau. Des champs obligatoires peuvent être ajoutés aux objets Client, Dossier, Tâche et Suivi. Lors de la création de nouveaux enregistrements client ou de nouveaux dossiers dans 8x8 Agent Console, par exemple, les agents doivent saisir des données dans des champs obligatoires (comme Nom, Courriel ou Adresse). Les champs obligatoires ne peuvent pas rester vides.
Remarque : Les champs prédéfinis par le système sont en visualisation uniquement et ne peuvent pas être modifiés.
Pour rendre obligatoire un champ prédéfini ou personnalisé :
- À partir du Menu de configuration, ouvrez GRC.
- Accédez à l’onglet Champs.
- Ouvrez Champs de client, Champs de dossier, Champs de suivi ou Champs de tâche.
- Cliquez sur pour ajouter un champ personnalisé, ou sur
pour modifier un champ existant. - Entrez les propriétés du champ.
- Cochez la case Obligatoire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Dans 8x8 Agent Console, un * rouge s’affiche à côté du champ obligatoire pour indiquer qu’une valeur doit être ajoutée.
Masquer les champs de GRC
Vous pouvez masquer tous les champs prédéfinis et personnalisés existants ou nouveaux. Des champs masqués peuvent faire partie des objets Client, Dossier, Tâche et Suivi.
Pour masquer un champ de GRC :
- À partir du Menu de configuration, ouvrez GRC.
- Accédez à l’onglet Champs.
- Ouvrez Champs de client, Champs de dossier, Champs de suivi ou Champs de tâche.
- Cliquez sur pour ajouter un champ personnalisé, ou sur pour modifier un champ existant.
- Entrez les propriétés du champ.
- Cochez la case Masqué.
- Cliquez sur Enregistrer.
